廣東省造紙行業(yè)2019年發(fā)展現狀及前景分析

本文選自《中華紙業(yè)》2020年第9期

 

      2019年，在中美貿易摩擦持續影響的國際形勢和國內進(jìn)口廢紙繼續縮減以及“煤改氣”等環(huán)保政策影響下，廣東省內造紙行業(yè)原料供應受限、生產(chǎn)成本增加、外部需求減弱，綜合多方面的因素，2019年廣東省紙及紙板產(chǎn)量在2018年產(chǎn)量下降的基礎上有所回升，但行業(yè)利潤在2018年大幅下降的基礎上繼續下降，企業(yè)經(jīng)濟效益明顯下滑，運行較困難。

 

      紙及紙板產(chǎn)量小幅上漲

      2019年，廣東省紙及紙板產(chǎn)量為2223.09萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.5%，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的17.76%，連續3年居全國首位。

 

      據廣東省造紙行業(yè)協(xié)會(huì )統計分析，2019年廣東省主要紙種產(chǎn)量情況如表1。



      2019年，除了未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙產(chǎn)量有所下降，其余紙種都呈現不同程度的增長(cháng)。主要是由于2018年廣東省各個(gè)紙種的產(chǎn)量下降幅度太大，2019年產(chǎn)量對比2018年有所增加，而2019年由于文化用紙市場(chǎng)需求較差，各個(gè)企業(yè)產(chǎn)量有不同程度的下降。此外，由于需求減弱，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)不好，有部分企業(yè)停產(chǎn)或退出。

 

      主要經(jīng)濟指標完成情況

      2019年廣東省造紙及紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入達2447.08億元，同比下降4.2%；工業(yè)增加值523.96億元，同比增長(cháng)3.3%；利潤119.76億元，同比下降17.2%；負債1143.96億元，增長(cháng)3.1%?？梢?jiàn)經(jīng)濟指標也出現了不同程度的下滑，尤其是利潤，在2018年大幅下降的基礎上繼續下降。

 

      行業(yè)集中度進(jìn)一步提高

      2019年，廣東省造紙行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，重點(diǎn)骨干企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)一步增強。廣東省紙及紙板產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸的造紙企業(yè)38家，其中100萬(wàn)噸以上的企業(yè)有6家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、亞太、晨鳴，這6家企業(yè)的產(chǎn)量占全省紙及紙板產(chǎn)量的60.1%。其中，東莞金洲紙業(yè)有限公司與東莞市潢涌銀洲紙業(yè)有限公司合并為東莞金洲紙業(yè)有限公司，企業(yè)的競爭力進(jìn)一步提高。30萬(wàn)噸～100萬(wàn)噸的企業(yè)有14家，10萬(wàn)噸～30萬(wàn)噸的企業(yè)有18家。

2019年廣東省造紙行業(yè)協(xié)會(huì )年會(huì )期間理事會(huì )合影照片

 

      節能效果顯著(zhù)

      2019年，共有21家省內造紙企業(yè)42條生產(chǎn)線(xiàn)參與廣東省造紙行業(yè)能效對標活動(dòng)，這21家企業(yè)的紙及紙板總產(chǎn)量為1443.55萬(wàn)噸，占2019年廣東省紙及紙板產(chǎn)量的64.93%。對標紙種包括涂布白紙板、箱紙板、瓦楞芯紙、灰紙板、新聞紙、文化用紙、白卡紙、生活用紙、無(wú)碳復寫(xiě)紙9個(gè)紙種，涵蓋了廣東省造紙企業(yè)生產(chǎn)的典型紙種，能效對標活動(dòng)還開(kāi)展了能效“領(lǐng)跑者”的評選。2019年，廣東省經(jīng)濟和信息化委員會(huì )公布了2018年廣東省造紙行業(yè)“能效領(lǐng)跑者”，分別是：維達紙業(yè)（中國）有限公司（衛生紙原紙直接生產(chǎn)系統單位產(chǎn)品綜合能耗為245.55kgce/t），亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司（文化用紙直接生產(chǎn)系統能耗189.73kgce/t），廣東理文造紙有限公司（箱紙板直接生產(chǎn)系統能耗196.02 kgce/t，涂布白紙板直接生產(chǎn)系統能耗202.39kgce/t）。各項能效領(lǐng)跑者的指標均優(yōu)于《全國工業(yè)能效指南（2014年版）》中公布的能效標桿企業(yè)參考值。

 

      在能效領(lǐng)跑者的評選活動(dòng)中，廣東省造紙行業(yè)協(xié)會(huì )還評選了一批“能效對標工作先進(jìn)單位”，分別是珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司、東莞順裕紙業(yè)有限公司、玖龍紙業(yè)（東莞）有限公司；評選了“能效對標進(jìn)步單位”，分別是東莞順裕紙業(yè)有限公司、廣東理文造紙有限公司、珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司；還評選了一批“能效對標先進(jìn)個(gè)人”。

 

      碳排放

      2019年廣東省造紙企業(yè)共56家被納入碳排放控排企業(yè)管理，6家企業(yè)被納入新建項目企業(yè)管理。2019年配額與2018年相比，配額分配方案并未有較大改變，但省內造紙行業(yè)碳排放配額逐年收緊。

 

      2019年全國碳市場(chǎng)逐步開(kāi)放，目前廣東省僅發(fā)電行業(yè)納入全國碳交易市場(chǎng)，預計其它行業(yè)也會(huì )陸續納入全國碳市場(chǎng)。目前造紙企業(yè)需要報送全國碳市場(chǎng)相關(guān)數據，但仍在廣東省碳市場(chǎng)進(jìn)行履約。

廣東省部分企業(yè)具有世界領(lǐng)先的造紙裝備與技術(shù)

 

      清潔生產(chǎn)

      廣東省工業(yè)和信息化廳公布2019年廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)，其中，造紙及紙制品企業(yè)有6家，分別是：廣東理文造紙有限公司、東莞順裕紙業(yè)有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、東莞理文造紙廠(chǎng)有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司、佛山市三水至豐紙品制造有限公司。

 

      2019年，廣東省工業(yè)和信息化廳還公布了第十一批“粵港清潔生產(chǎn)伙伴”標志企業(yè)，造紙及紙制品企業(yè)有6家，分別是：玖龍紙業(yè)（東莞）有限公司、中山永發(fā)紙業(yè)有限公司、中山聯(lián)合鴻興造紙有限公司、月亮（英德）紙品有限公司、東莞耀暉紙制品有限公司和怡和紙業(yè)（深圳）有限公司。

 

      綠色工廠(chǎng)

      截至2019年底，國家工業(yè)和信息化部共公布了4批綠色工廠(chǎng)，其中，造紙行業(yè)被評為“綠色工廠(chǎng)”的有34家，廣東省有7家，數量最多。

 

      廣東省獲得“綠色工廠(chǎng)”稱(chēng)號的企業(yè)分別是：東莞建暉紙業(yè)有限公司、廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司、玖龍紙業(yè)（東莞）有限公司、東莞順裕紙業(yè)有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司和珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司。

 

      科研與技術(shù)進(jìn)步

      科技是第一生產(chǎn)力，創(chuàng )新是時(shí)代發(fā)展的永恒動(dòng)力。廣東省造紙行業(yè)深入貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展的理念，科技事業(yè)不斷進(jìn)步，科研成果逐漸增加，進(jìn)一步提高了廣東省造紙行業(yè)的創(chuàng )新力和競爭力。

 

      以華南理工大學(xué)為第一完成單位、陳克復院士為第一完成人的項目“制漿造紙清潔生產(chǎn)與水污染全過(guò)程控制關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”獲得2019年國家科技進(jìn)步一等獎，實(shí)現了廣東省內高等學(xué)校牽頭獲得國家科學(xué)技術(shù)獎勵一等獎零的突破。

 

      環(huán)保治理要求更加嚴格

      2019年，廣東省鍋爐大氣污染物排放標準（DB44/765-2019）于2019年4月1日起實(shí)施。在用鍋爐自2019年7月1日起執行“表1”規定的大氣污染物排放限值；自2020年7月1日起執行“表2”規定的大氣污染物排放限值；自2021年1月1日起，未實(shí)行清潔能源改造的35t/h及以上燃煤鍋爐執行“表3”規定的大氣污染物特別排放限值。

 

      廣東省對環(huán)保要求越來(lái)越高，尤其是大氣污染物的排放，部分地市要求實(shí)施鍋爐“煤改氣”等清潔能源改造。東莞市部分造紙企業(yè)積極響應政府要求，與天然氣燃氣輪機等設備和天然氣供應商溝通，制定改造方案，部分造紙企業(yè)已訂購設備準備安裝。此外，中山永發(fā)紙業(yè)有限公司和中山聯(lián)合鴻興造紙有限公司已完成鍋爐“煤改氣”改造。

 

      東莞市環(huán)保部門(mén)于2019年對東莞市造紙行業(yè)開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項整治，根據“一企一策”方式推動(dòng)整治工作。通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，整合提升落后生產(chǎn)線(xiàn)，淘汰不合規造紙企業(yè)；加快造紙企業(yè)污水處理中控系統建設，規范污水處理工藝，開(kāi)展排污口排查整治；推進(jìn)自備電廠(chǎng)燃煤機組“煤改氣”，完善燃氣鍋爐相關(guān)環(huán)評手續和脫硝措施；推進(jìn)固廢、危廢相關(guān)設施規范化建設，建設水鄉片區集中固廢焚燒爐；加強噪聲污染治理，對造紙企業(yè)碎漿機等高強度噪聲源進(jìn)行分區隔音或集中消音。同時(shí)，加快事故應急池規范化建設管理，完成造紙企業(yè)節能目標責任評價(jià)考核和清潔生產(chǎn)審核評估驗收，成立行業(yè)協(xié)會(huì )，推進(jìn)集中專(zhuān)業(yè)化管理制度建設，到2020年底完成全市28家造紙企業(yè)綜合整治，以生態(tài)環(huán)境標準倒逼造紙行業(yè)轉型升級，推動(dòng)造紙行業(yè)健康規范和可持續發(fā)展。

 

      此外，廣東省大量企業(yè)對異味治理加大投入，在廢水處理區域進(jìn)行全封閉處理，改善廠(chǎng)區環(huán)境。

 

      主要新建和技改項目

      近幾年，廣東省造紙行業(yè)沒(méi)有太多新建項目，以企業(yè)技改為主。主要的新建、技改項目有：

 

      山鷹紙業(yè)在廣東投資建設基地，收購了廣東科倫紙業(yè)有限公司，計劃新建100萬(wàn)噸高檔箱紙板項目，總投資人民幣25.96億元，建設周期18個(gè)月，預計2020年初開(kāi)工建設，2021年中建成投產(chǎn)。

 

      廣東匯洲紙業(yè)有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)噸熱電聯(lián)產(chǎn)造紙項目進(jìn)行環(huán)評公示，擬在湛江市廉江市建設20萬(wàn)噸瓦楞原紙生產(chǎn)線(xiàn)和30萬(wàn)噸箱紙板生產(chǎn)線(xiàn)各1條。

 

      玖龍紙業(yè)（東莞）有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸?？堩椖恳呀ǔ?，預計2020年投產(chǎn)，還將45t/h工業(yè)鍋爐升級技改為95t/h。此技術(shù)改造項目入選廣東省第一批工業(yè)固廢綜合利用示范項目。

 

      廣東省惠州市福新紙業(yè)有限公司3號機成功開(kāi)機。該紙機為新月型高速衛生紙機，凈紙幅寬2850mm，設計車(chē)速1300m/min，主要使用商品木漿和蔗渣漿生產(chǎn)各種生活用紙，年產(chǎn)量2萬(wàn)噸。

 

      東莞建暉紙業(yè)有限公司積極推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造和信息化建設，不僅與華章科技集團合作對3號機進(jìn)行改造，還從傳統倉儲向智能倉儲轉型，建立智能立體倉庫立體貨架、堆垛機、出入庫輸送系統、信息識別系統、自動(dòng)控制系統、計算機監控系統、計算機管理系統以及其他輔助設備組成的智能化系統；最大庫存量為4.6萬(wàn)噸的“動(dòng)態(tài)倉庫”，積極擁抱5G，嘗試利用5G技術(shù)提升在智慧生產(chǎn)、倉儲管理、物流、安防、設備巡檢、能耗等方面的效率，成為“中堂鎮首家5G信號覆蓋企業(yè)”，引領(lǐng)企業(yè)信息化建設邁向新臺階。

 

      東莞金洲紙業(yè)有限公司與華章科技合作，對紙機進(jìn)行改造，包括更換兩臺流漿箱，并調整一臺流漿箱的位置；一道真空壓榨和兩道大輥壓榨更換為兩道靴壓；增加前烘和后烘的烘缸數量；重新設計網(wǎng)壓部的走臺；真空系統多臺真空泵改為透平機；增加與之配套的電氣控制設備等，使紙機性能提升。

 

      韶能集團珠璣紙業(yè)有限公司投入6300萬(wàn)元進(jìn)行升級改造，通過(guò)更新一批新型環(huán)保節能的先進(jìn)設備和技術(shù)，提高堿回收爐黑液固形物的處理能力，確保堿回收生產(chǎn)線(xiàn)能夠正常安全生產(chǎn)，解決臭氣燃燒問(wèn)題。


 

廣東省部分企業(yè)具有世界領(lǐng)先的造紙裝備與技術(shù)

 

      企業(yè)對外投資項目增加

      自2018年以來(lái)，進(jìn)口廢紙原料逐步收緊，省內珠三角地區原則上不再新建、擴建造紙項目等一系列政策的影響疊加，省內不少企業(yè)陸續到國外投資興建項目。

 

      2018年，玖龍紙業(yè)收購了位于美國緬因州Rumford及威斯康辛州Biron的兩家制漿造紙廠(chǎng)，還計劃在馬來(lái)西亞投資建廠(chǎng)。理文也在馬來(lái)西亞雪邦投資興建了制漿造紙生產(chǎn)線(xiàn)，包括年產(chǎn)70萬(wàn)噸包裝紙和55萬(wàn)噸廢紙漿。

 

      2019年，東莞建暉紙業(yè)在馬來(lái)西亞簽約制漿造紙項目，位于馬來(lái)西亞關(guān)丹市馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園內，占地面積330英畝，計劃打造一個(gè)綠色、環(huán)保、先進(jìn)的造紙產(chǎn)業(yè)基地。

 

      東莞金田紙業(yè)計劃投資68億元，聯(lián)手泰國森林中心有限公司在泰國共同建設制漿、造紙生產(chǎn)基地。此外，東莞金田紙業(yè)有限公司2017年在江蘇響水縣簽約的年產(chǎn)250萬(wàn)噸高檔包裝紙項目曾一度暫緩，目前正繼續推進(jìn)項目建設。

 

      2020年，亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司林漿紙一體化項目簽約廣西北海，位于鐵山港區的該項目總投資200億元，分兩期建設年產(chǎn)200萬(wàn)噸高檔白卡包裝紙生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)100萬(wàn)噸化機漿生產(chǎn)線(xiàn)及配套環(huán)保、生產(chǎn)輔助和公用設施。