環(huán)保監管態(tài)勢趨嚴，多家紙企退出市場(chǎng)，行業(yè)內虧損企業(yè)數量明顯增加
隨著(zhù)國家對于環(huán)保治理的不斷深入，重污染的造紙企業(yè)成為重點(diǎn)關(guān)注對象。各地政府紛紛出臺了相應的管理措施，確保重污染企業(yè)的騰退順利進(jìn)行。這其中，浙江和湖南兩大造紙省份的造紙污染治理已經(jīng)進(jìn)入攻堅階段。
根據浙江省的規劃，造紙大市富陽(yáng)，從2018年初至今，富陽(yáng)已經(jīng)有至少21家造紙企
業(yè)完全關(guān)停，包括原來(lái)永正控股下屬的多家造紙廠(chǎng)以及其他企業(yè)，關(guān)停的總產(chǎn)能約195萬(wàn)噸。據統計，從2005年至今，實(shí)施了六輪造紙落后產(chǎn)能淘汰工作。六輪共計淘汰造紙企業(yè)343家共551條生產(chǎn)線(xiàn)，削減造紙產(chǎn)能617萬(wàn)噸。
湖南益陽(yáng)地區鼓勵造紙企業(yè)2018年內全部退出；湖南洞庭湖區造紙企業(yè)引導退出實(shí)施方案要求2019年底前完成制漿造紙產(chǎn)能退出；湖南常德則將于2019年全面退出造紙產(chǎn)能。
在國家一系列環(huán)保政策的影響下，我國造紙龍頭企業(yè)競爭力增強，造紙行業(yè)集中度不斷提升。2018上半年規模以上企業(yè)數量得到快速增長(cháng)，從2017年末的6681家增長(cháng)至6650家，半年內增長(cháng)了56家，這是2013年以來(lái)我國造紙行業(yè)規模以上企業(yè)增速最快的一年。
與此同時(shí)，環(huán)保政策帶來(lái)的成本增長(cháng)也使得行業(yè)內虧損企業(yè)數量得到迅速攀升。國家統計局的統計數據顯示，2018上半年規模以上造紙和紙制品虧損企業(yè)數量從2017年底的677家增長(cháng)至目前的1139家，半年時(shí)間虧損企業(yè)數量增長(cháng)了322家。
2018年1-6月的虧損額達到39億，較上年同期增長(cháng)47.73%，已接近2017年全面水平，我國造紙企業(yè)正面臨著(zhù)嚴峻的考驗。
原材料問(wèn)題是造紙企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵因素，國內造紙龍頭企業(yè)積極尋求新出路
造紙企業(yè)虧損額擴大與我國造紙行業(yè)原材料成本上升及環(huán)保治理投入加大有關(guān)。而2018年6月國務(wù)院發(fā)布的“力爭2020年年底前基本實(shí)現固體廢物零進(jìn)口”無(wú)疑給我國造紙企業(yè)帶來(lái)了新的壓力。廢紙從限制進(jìn)扣到“零進(jìn)口”，直接影響了我國造紙企業(yè)的原材料獲取。環(huán)保治理投入作為一個(gè)不可逆因素，對于行業(yè)內所有企業(yè)的影響基本一致的。而如何有效解決原材料問(wèn)題現已成為影響企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵因素。
事實(shí)上，國內很多紙廠(chǎng)都已經(jīng)意識到這個(gè)問(wèn)題，從各個(gè)層面上做了嘗試和探索。目前紙廠(chǎng)的應對措施主要分為三大類(lèi)：
1.在國廢供應渠道上展開(kāi)競爭；
2.尋找纖維替代方案；
3.在海外市場(chǎng)投放新產(chǎn)能。
隨箱板瓦楞紙行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，國內廢紙回收商更傾向于與收購價(jià)格定價(jià)體系穩定、需求量大的大型紙廠(chǎng)合作。與此同時(shí)，造紙企業(yè)也在積極尋找纖維替代方案，據介紹目前已有紙廠(chǎng)在尋找纖維替代方案方面做了一些嘗試。例如，山東太陽(yáng)紙業(yè)在2018年計劃投放兩條半化學(xué)漿線(xiàn)，以木片和木屑為原料，替代部分廢紙漿需求。另外還有一些紙廠(chǎng)在嘗試在海外市場(chǎng)投資建設廢紙漿板生產(chǎn)線(xiàn)。
另外，隨著(zhù)廢紙進(jìn)口要求的不斷提高，廢紙進(jìn)口的品質(zhì)要求更高，退運風(fēng)險也在不斷增長(cháng)。在此背景下，部分國內龍頭紙企在海外市場(chǎng)投放了新產(chǎn)能，享受海外纖維低成本優(yōu)勢與人工低成本優(yōu)勢。
在這場(chǎng)環(huán)保戰役中，造紙龍頭企業(yè)無(wú)論在哪個(gè)方面都占據了更大的優(yōu)勢，大型企業(yè)的市場(chǎng)份額將因此得到進(jìn)一步提升，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
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