根據統計，2020年我國造紙產(chǎn)量實(shí)現逆勢增長(cháng)，持續穩固全球地位。
從中國造紙協(xié)會(huì )發(fā)布的最新造紙產(chǎn)量數據看，2020年我國紙及紙板產(chǎn)量達到11260萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.6%。造紙產(chǎn)量接近2017年的最高值，在逆勢中實(shí)現正增長(cháng)，并快速恢復至巔峰狀態(tài)。紙漿產(chǎn)量有所變化，隨著(zhù)2017年起開(kāi)展禁廢，2018年—2020年紙漿產(chǎn)量連續處于7200萬(wàn)噸—7400萬(wàn)噸的區間，低于前幾年的7900萬(wàn)噸—8000萬(wàn)噸的高位。
這主要是由于廢紙進(jìn)口持續減少，國內廢紙回收量增長(cháng)有限，導致再生纖維原料短缺嚴重。2021年起進(jìn)口廢紙全部停止，造紙纖維原料短缺的困局短期仍將存在。
紙制品產(chǎn)業(yè)波動(dòng)較大，2017年和2018年紙制品產(chǎn)量連續快速下降，雖然2019年有所回升，但在2020年再度下降，主要受疫情影響，消費端市場(chǎng)需求受到抑制，出現一定程度的衰退。隨著(zhù)中國經(jīng)濟回到正軌，下游消費市場(chǎng)也在全面恢復，2021年出現回升。
產(chǎn)量增加的同時(shí)，我國造紙進(jìn)口量出現暴增，雖業(yè)績(jì)有所好轉，但后續壓力陡增。主要來(lái)自三個(gè)方面，一是“雙碳”目標對行業(yè)影響深遠，二是缺煤斷電正在決定部分企業(yè)的生存，三是成本上漲大幅減弱競爭優(yōu)勢。
從全球視角看，根據行業(yè)特點(diǎn)，
從基礎、經(jīng)濟、市場(chǎng)、消費、科技、貿易、需求、潛能等8個(gè)方面搜集28個(gè)具體指標，對數據進(jìn)行標準化處理，并進(jìn)行合理賦權，得到97個(gè)國家的綜合排名。綜合來(lái)看，中國和美國處于領(lǐng)先地位，但我國造紙產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟競爭力、科技競爭力方面還落后美國。
產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力是創(chuàng )新過(guò)程中所有創(chuàng )新能力的綜合評價(jià)?；诋a(chǎn)業(yè)創(chuàng )新的運作機制，報告構建了全球造紙產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力評價(jià)指標體系，包括創(chuàng )新環(huán)境、生態(tài)、基礎、資源、投入、績(jì)效、產(chǎn)出、潛能等8項一級指標和38項具體指標，并對全球97個(gè)國家進(jìn)行排名。
從數據來(lái)看，美國和中國處于領(lǐng)先地位，但我國在創(chuàng )新生態(tài)、基礎、資源、投入、潛能5個(gè)一級指標上低于美國，需要不斷加強各方面創(chuàng )新建設，繼續提高創(chuàng )新水平，加快追趕步伐。
結構調整任務(wù)艱巨
由于諸多因素疊加，原料短缺與價(jià)格上漲影響行業(yè)發(fā)展，我國造紙原料結構調整依然任務(wù)艱巨。
具體來(lái)看，我國紙漿結構調整加快，木漿進(jìn)口繼續攀升；廢紙進(jìn)口受限，原料結構調整持續深化；闊葉木片及針葉木片進(jìn)口量?jì)r(jià)齊上漲。由于我國大量造紙新產(chǎn)能投放市場(chǎng)，原料短缺日趨嚴重。木漿對外依存問(wèn)題依然難解，禁廢后國內廢紙質(zhì)量進(jìn)一步下降。面對這些問(wèn)題，造紙企業(yè)需要堅持可持續發(fā)展的戰略思維，多措并舉，解決好纖維原料供應問(wèn)題。
2021年我國全面禁廢，對我國再生纖維利用也造成了嚴重影響。我國造紙纖維原料結構呈現明顯變化，國內廢紙回收量有所提升，同時(shí)廢紙漿的進(jìn)口出現大幅快速增長(cháng)。
從全球看，亞洲、歐洲、北美洲的廢紙回收量和出口量都有所下降。我國廢紙漿目前主要來(lái)源于東南亞。廢紙和廢紙漿的價(jià)格均出現不同程度的上漲和波動(dòng)。再生纖維原料短缺的問(wèn)題，在未來(lái)一段時(shí)間內，仍然制約我國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
從我國制漿造紙裝備近幾年的發(fā)展來(lái)看，企業(yè)數量持續減少，資產(chǎn)增長(cháng)緩慢，業(yè)績(jì)大幅下滑，運營(yíng)壓力持續增加。出口方面，價(jià)值有所提升，出口國家數量穩步增加，但出口臺數波動(dòng)很大。隨著(zhù)我國制漿造紙裝備的進(jìn)步，對進(jìn)口設備的需求正在減少，進(jìn)口金額和臺數都在下降。
但是，我國制漿造紙裝備的價(jià)格與國際廠(chǎng)商相比明顯偏低，通過(guò)提升國產(chǎn)裝備的品質(zhì)、性能，進(jìn)一步提高我國裝備價(jià)格是未來(lái)一個(gè)方向。
與此同時(shí)，繼去年關(guān)注納米纖維素之后，今年報告重點(diǎn)分析生物質(zhì)精煉，希望通過(guò)科學(xué)計量分析，展示其研究熱點(diǎn)和發(fā)展方向，為專(zhuān)家學(xué)者和企業(yè)科技創(chuàng )新提供思路。
從生物質(zhì)精煉論文數據來(lái)看，中國論文數量快速增加，并已遙遙領(lǐng)先。在全球排名前二十的科研機構中，中國占7家，其中前5家中，中國占4家。這說(shuō)明，中國在生物質(zhì)精煉方面已迎頭趕上，并在奠定未來(lái)的領(lǐng)先地位。專(zhuān)利數據方面，生物質(zhì)精煉專(zhuān)利從2000年開(kāi)始逐步增加，特別是2010以來(lái)快速增加。
從技術(shù)分類(lèi)來(lái)看，主要集中在漿料或紙漿組合物、纖維素、纖維原料、多糖類(lèi)及其衍生物、高分子化合物等。
產(chǎn)業(yè)面臨三大矛盾
目前造紙行業(yè)正在發(fā)生巨變，面臨著(zhù)新的問(wèn)題，大致可歸為三大矛盾。
三大矛盾
1、碳達峰與行業(yè)發(fā)展的矛盾
從2000年算起，造紙業(yè)的第一個(gè)十年可稱(chēng)為“黃金十年”。2011年—2030年行業(yè)增速變緩，是“白銀時(shí)期”。2030年之后，按10年一個(gè)時(shí)期，對增速設定上限和下限，分別預測后發(fā)現，未來(lái)30年將面臨巨大的行業(yè)發(fā)展壁壘。而當前最大的矛盾是如何協(xié)調“雙碳”和產(chǎn)能增長(cháng)的問(wèn)題。
2、紙漿項目與木片供求的矛盾
統計2020年和2021年前7個(gè)月數據發(fā)現，僅僅一年半時(shí)間，國內企業(yè)計劃新建紙漿產(chǎn)能超過(guò)600萬(wàn)噸。如何解決木片供應問(wèn)題，是擺在企業(yè)面前的現實(shí)問(wèn)題。
3、新增產(chǎn)能與投資過(guò)快的矛盾
造紙新增或計劃新建產(chǎn)能在2019年達到2020萬(wàn)噸，2020年達到2080萬(wàn)噸，2021年前7個(gè)月也有480萬(wàn)噸，合計接近4600萬(wàn)噸，相當于目前我國造紙產(chǎn)量的1/3。市場(chǎng)短期難以消化，必然加劇市場(chǎng)競爭，也會(huì )加快造紙產(chǎn)業(yè)的格局變化。
